Акционеры украинского оборонного стартапа Swarmer на внеочередном собрании 2 ноября одобрили выпуск до 5,5 млн простых акций, что составляет 33,03% от количества акций в обращении, в рамках соглашения по приобретению украинского производителя наземных роботизированных комплексов (НРК) и БПЛА Ratel Robotics.
Согласно публикации на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), из 5,5 млн акций 1,1 млн компания выпустит на момент закрытия сделки, тогда как еще до 4,4 млн акций могут быть выпущены при условии достижения Ratel Robotics определенных целевых показателей.
В собрании приняли участие владельцы 64,32% акций Swarmer, из которых 99,2% поддержали решение о довыпуске акций.
Акции Swarmer 4 ноября на бирже Nasdaq подешевели на 16,16% – до $7,73 за штуку, что соответствует капитализации $123,72 млн.
Компания провела IPO на Nasdaq в середине марта этого года с объявленной ценой в $5, но в первый день цена акций подскочила более чем в 7 раз, а в течение этого года достигала $83,3.
Как сообщалось, в сентябре Swarmer объявил о заключении соглашения о приобретении украинского производителя НРК и БПЛА Ratel Robotics.
В рамках соглашений предусматривается, что оплата будет осуществляться денежными средствами и акциями при условии достижения всех целевых показателей эффективности (earn-out).
Среди прочего, завершение сделки зависит от выполнения соответствующих условий, а также от получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов и акционеров, и соблюдения соответствующих правовых требований.
Ratel Robotics – украинский производитель беспилотных систем, который с 2023 года разрабатывает решения для поддержки Сил обороны Украины на поле боя.
В Swarmer основные сферы деятельности компании включают автономную координацию роя, интеграцию многодоменных беспилотных систем, совместную автономию на базе ИИ, программное обеспечение для командования и управления распределенными роботизированными операциями, говорится в релизе. Кроме того, клиентами компании являются производители дронов, которые лицензируют программное обеспечение Swarmer для интеграции со своими аппаратными платформами.
Во втором квартале 2026 года Swarmer увеличил чистый убыток с $1,6 млн до $7,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как выручка выросла с $138,2 тыс. до $216 тыс.
Выручка Swarmer в 2025 году сократилась до $0,31 млн с $0,33 млн годом ранее, а чистый убыток увеличился до $8,53 млн с $2,07 млн.
